凱雷集團
![]() | 此條目的語調或風格或許不合百科全書。 (2010年7月19日) |
凱雷集團 | |
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公司類型 | 上市公司 |
股票代號 | NASDAQ:CG 羅素1000指數 |
ISIN | US14309L1026![]() |
成立 | 1987年 |
創辦人 | William E. Conway, Jr. Daniel A. D'Aniello David M. Rubenstein |
代表人物 | Daniel A. D'Aniello William E. Conway, Jr. David M. Rubenstein |
總部 | ![]() |
產業 | 私人金融 |
產品 | 管理服務 房產管理 財務規劃 資本募集 |
營業額 | ▲ US$ 8.78 billion (2021)[1] |
經營收入 | 1,572,500,000 美元 (2022年) ![]() |
淨收入 | ▲ US$ 2.97 billion (2021)[1] |
資產管理規模 | ▲ US$ 376 billion (2022)[1] |
總資產 | ▲ US$ 21.25 billion (2021)[1] |
員工人數 | 1,850 [2] |
網站 | www.carlyle.com |
凱雷集團(英語:Carlyle Group),舊譯為卡萊爾集團,成立於1987年,創始人為大衛·魯賓斯坦等人,是一家位於美國華盛頓特區的私募股權投資公司,主要業務包括企業購併、房地產、槓桿財務以及創投,投資產業範圍遍及航太國防、消費零售、能源、醫療保健、科技、電信、媒體與運輸業。管理的資產超過3760億美元,給投資者的年均回報率高達35%,被稱為「總統俱樂部」。
美國前任總統老布什、英國前首相梅傑、菲律賓前總統菲德爾·拉莫斯、美國前證券與交易委員會(SEC)主席阿瑟·列維特、金融大鱷喬治·索羅斯都曾在其中掛職,擁有較深的政治資源。在這個「俱樂部」的投資者中間,也包括美國前任總統布什、本·拉登家族成員,只是在「9.11」恐怖襲擊事件之後,出於政治上的考慮,凱雷集團結束了與本拉登家族表面的合作關係。
歷史
凱雷最早的發起人是史蒂芬·諾里斯,他在擔任萬豪集團收購兼併公司的稅務負責人時,發現收購阿拉斯加愛斯基摩人的公司能夠合理避稅,這讓他由此投身於私人股權投資業務。通過前總統卡特的助理大衛·魯賓斯坦的政治背景和人脈募集了第一批投資人,這便是凱雷的起點。
凱雷早期並不算成功,直到在老布什任美國總統期間,老布什家族實際控制了凱雷,當時擔任國務卿的詹姆斯·貝克曾擔任凱雷高級顧問並為其大股東之一,美國前國防部長弗蘭克·卡魯奇曾任其董事長,前白宮預算主任迪克·達爾曼也曾擔任其顧問。
儘管凱雷獨特的政府背景給予業務上諸多便利,但是當凱雷完成早期的一系列交易之後,其最大的基金也不過只有1億美元。為解決此問題,1990年代中期請來喬治·索羅斯成為凱雷的有限責任合伙人,在他的號召之下,籌集資金突然變得令人驚奇的容易。並於1990年通過政治和金融的完美結合,表面上通過前國防部長弗蘭克·卡路奇促成了凱雷在國防工業中的一項重大投資。從美國陸軍那裏贏得了200億美元的軍火合同,凱雷集團才真正起飛,標誌着布什家族財富通過金融工具迅速成世界巨富。
史蒂芬·諾里斯,於1995年選擇離開另起爐灶。
公司的取名源自二人第一次見面討論成立公司的酒店名,位於紐約上東區的凱雷酒店(Carlyle Hotel)。
2007年,阿布扎比投資公司Mubadala以13.5億美元,購入凱雷7.5%股權。
2011年,凱雷投資集團(Carlyle Group-Carlyle Asia Growth Partners IV)和雲峰資本收購了數字電影解決方案提供商GDC Technology Limited約80%的股份。
2019年,凱雷集團因為在斯庫特·布萊恩收購美國歌手泰勒絲母帶版權時提供資助而被捲入爭議[3]。
2020年6月2日,The Carlyle Group 和 T&D Holdings宣佈他們已完成對Fortitude Group Holdings的76.6%股權的購買,Fortitude Group Holdings包括Fortitude Re和American International Company Inc. 。
2021年1月,凱雷投資集團收購了英國視頻遊戲開發工作室Jagex的多數股權,後者以大型多人在線遊戲RuneScape聞名[4]。
旗下全資公司
- 凱雷資產管理有限公司(Carlyle Capital Corporation)
- 成立於2006年8月,專門用於投資次級貸款,由於危機爆發,無法支付166億美元的次級貸款,公司已經在08年3月在媒體上宣佈進入破產清算。2017年9月,法院裁定凱雷在訴訟中不承擔任何責任。[5]
收購公司
凱雷目前在中國大肆收購重要國有企業如太平洋保險、徐工集團等,但其出價往往大大低於企業的實際資產,引起不少爭議。
在台灣曾試圖收購日月光半導體,但因出價過低及政府不支持等因素,於2007年4月宣告破局。[7]
後來於2007年11月9日入主東森媒體集團旗下的東森媒體科技。
東森媒體科技系統台改名為凱擘股份有限公司,已於2009年9月16日被台灣大哥大併購。
另外於2017年11月14日東森電視台出售給茂德國際投資公司。[8]
在亞洲管理的基金
- 亞洲技術投資基金
- 凱雷亞洲合伙人,750百萬美元,企業收購基金
- 凱雷亞洲創投I,159百萬美元,創業基金
- 凱雷亞洲創投II,164百萬美元,創業基金
- 凱雷亞洲房地產基金,410百萬美元
集團相關重要人物
商界
- G. Allen Andreas,Archer Daniels Midland Company董事長。
- Daniel Akerson,美國多家大公司董事。
- Joaquin Avila,美國著名投資銀行家。
- Lou Gerstner,現任凱雷集團董事長,曾任IBM董事會主席和著名的食品企業Nabisco的CEO。
- Laurent Beaudoin,加拿大著名重工業巨無霸彭巴迪BombardierCEO(1979年至今)。
- Paul Desmarais,加拿大電力公司董事長。
- Arthur Levitt,前任美國證監會主席。
- David M. Moffett,美國最大房貸機構房地美(Freddie Mac)的CEO,由財政部長Henry M. Paulson Jr.親自任命。(2008年9月7日)
- Karl Otto Pöhl,前任Bundesbank總經理。
- Olivier Sarkozy(前任法國總統尼古拉·薩科齊同父異母兄弟),凱雷財務諮詢管理董事和總經理(2008年3月至今)[9]。
- Jeffrey Chen,ASE-Taiwan台灣路透社CEO。
- Jason Chang,ASE Group台灣路透社董事長。
政界
北美
- 詹姆斯·貝克,前任老布什美國國務卿,里根和小布什總統班子成員,1993年至2005年期間擔任凱雷高級顧問。
- Frank C. Carlucci,前任美國國防部長(1987-1989);國防部長Donald Rumsfeld的大學摔跤夥伴,曾擔任凱雷集團董事長(1989-2005)。
- Richard Darman,老布什預算辦公室部長,1993年至今擔任凱雷高級管理董事和顧問。
- Randal K. Quarles,前任小布什秘書團成員。
- Allan Gotlieb,加拿大駐美國大使(1981-1989),凱雷加拿大顧問團成員。
- Arthur Levitt,前任美國證監會主席,從2001年至今擔任凱雷高級顧問。
- Dan Senor,政治顧問
- Peter Lougheed,加拿大阿爾伯特(Alberta)省長(1971年-1985年)。
- Luis Téllez Kuenzler,墨西哥經濟學家,現任交通部長,前任能源部長。
- Frank McKenna,加拿大駐美國大使,前任凱雷加拿大顧問團成員。
歐洲
澳大利亞
- Peter Cornelius,澳大利亞尼爾森新聞調查公司CEO。
亞洲
- 劉鴻儒,前任中國證監會主席。
- 阿南·班雅拉春,泰國(兩任)前總理,2004年以前凱雷亞洲顧問團成員。
- 斐代爾·瓦爾迪斯·羅慕斯,菲律賓前總統,2004年以前凱雷亞洲顧問團成員。
- 他信,泰國前總理,2001年以前凱雷亞洲顧問團成員。
中東
- 沙飛格·本拉登(Shafig bin Laden),頭號恐怖分子本拉登的親哥哥。
媒體
- Norman Pearlstine,時代主編(1995-2005)。
參考文獻
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 引用錯誤:沒有為名為
CG_CRE_2014
的參考文獻提供內容 - ^ 引用錯誤:沒有為名為
CG_10K_2012
的參考文獻提供內容 - ^ Sisario, Ben; Coscarelli, Joe; Kelly, Kate. Taylor Swift Denounces Scooter Braun as Her Catalog Is Sold Again. 紐約時報. November 17, 2020 [2020-11-17]. (原始內容存檔於2020-11-17).
- ^ 另类资产管理公司:凯雷集团The Carlyle Group(CG). 美股之家. 2021-05-08 [2021-05-09]. (原始內容存檔於2021-05-13).
- ^ Carlyle executives exonerated over collapsed bond fund. Financial Times. 2017-09-04 [2022-08-06]. (原始內容存檔於2022-08-06).
- ^ 存档副本. [2016-10-14]. (原始內容存檔於2017-02-27).
- ^ [1]
- ^ 存档副本. [2022-06-03]. (原始內容存檔於2020-09-15).
- ^ Nick Clarck, Carlyle poaches Olivier Sarkozy (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), The Independent, 4 March 2008 (英文)
外部連結
- Carlyle Group(英文)
- Carlyle Group(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)(英文)
- 凱雷投資集團(簡體中文)
- カーライル・グループ(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)(日語)
- 凱雷投資集團(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)(繁體中文)
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